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El pionero del esquisto Chesapeake Energy se declara en quiebra

Autor: Noticias de Israel

NUEVA YORK (Reuters) – Chesapeake Energy Corp (CHK.N) presentó el domingo el Capítulo 11, convirtiéndose en el mayor productor de petróleo y gas de los Estados Unidos que ha buscado protección contra la bancarrota en los últimos años, al inclinarse ante las grandes deudas y el impacto del brote de coronavirus en los mercados de energía.

La solicitud de Chesapeake Energy marca el fin de una era para el pionero del esquisto de Oklahoma City, y viene después de meses de negociaciones con los acreedores. Reuters informó por primera vez en marzo que la compañía había contratado asesores de deuda.

Chesapeake Energy fue cofundada por Aubrey McClendon, uno de los primeros defensores de la perforación de esquisto que murió en 2016 en un accidente automovilístico en Oklahoma, mientras se enfrentaba a una investigación federal sobre la manipulación de la oferta. Durante más de dos décadas, McClendon construyó Chesapeake desde una pequeña escombrera hasta un importante productor de gas natural de los Estados Unidos. Sigue siendo el sexto mayor productor por volumen.

El actual director ejecutivo Doug Lawler, que heredó una compañía con una deuda de unos 13.000 millones de dólares en 2013, se las arregló para reducir la deuda con recortes de gastos y ventas de activos, pero la histórica caída del precio del petróleo de este año dejó a Chesapeake sin la posibilidad de refinanciar esa deuda.

“A pesar de haber eliminado más de 20.000 millones de dólares de apalancamiento y compromisos financieros, creemos que esta reestructuración es necesaria para el éxito a largo plazo y la creación de valor de la empresa”, dijo Lawler en una declaración anunciando la presentación.

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El año pasado Lawler gastó 4.000 millones de dólares en un intento inoportuno de reducir la dependencia de Chesapeake del gas natural. La compra hizo que sus acciones bajaran y este año el valor de las reservas de petróleo y gas de Chesapeake Energy cayó en 700 millones de dólares este trimestre. El mes pasado la compañía advirtió que no podría continuar sus operaciones.

Chesapeake planea eliminar aproximadamente 7.000 millones de dólares de su deuda, según el comunicado. Una presentación judicial separada indicó que Chesapeake Energy tiene más de 10.000 millones de dólares en pasivos y activos, respectivamente.

Las perspectivas de Chesapeake Energy se desplomaron este año cuando el brote de coronavirus y una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia redujeron drásticamente los precios de la energía y elevaron sus pérdidas del primer trimestre a más de 8.000 millones de dólares. El viernes, sus acciones se negociaron a 11,85 dólares, un 93% menos que a principios de año, dejándolo con un valor de mercado de 116 millones de dólares.

La empresa ha firmado un acuerdo de apoyo a la reestructuración, que cuenta con el respaldo de los prestamistas de su principal servicio de crédito rotativo – algunos de los cuales están proporcionando 925 millones de dólares de financiación de deudor en posesión (DIP) para ayudar a financiar las operaciones durante el procedimiento de quiebra.

El acuerdo también cuenta con el respaldo de partes de otros acreedores, incluidos los que están detrás del 87% de su préstamo a plazo, y los titulares del 60% y el 27%, respectivamente, de sus pagarés garantizados de segundo orden con vencimiento en 2025, y de los pagarés no garantizados de primer orden.

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Aunque la declaración no nombra a los acreedores de Chesapeake Energy, la empresa de inversiones Franklin Resources es una de las más importantes. El 15 de junio, Reuters informó que la inminente reestructuración de Chesapeake entregaría el control de la compañía a los acreedores, incluyendo a Franklin.

Chesapeake también ha acordado los términos principales para una financiación de salida de 2.500 millones de dólares, mientras que algunos de sus prestamistas y titulares de notas aseguradas han acordado respaldar una oferta de 600 millones de dólares de nuevas acciones, que tendrá lugar al salir del proceso del Capítulo 11, añadió la declaración.

La presentación de Chesapeake Energy en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Texas la convierte en la mayor quiebra de un productor de petróleo y gas de EE.UU. desde al menos 2015, cuando el bufete Haynes & Boone comenzó a publicar datos sobre reestructuraciones.

Los asesores de Chesapeake son los bancos de inversión Rothschild & Co e Intrepid Partners, el bufete de abogados Kirkland & Ellis LLP, y los especialistas en reestructuraciones Alvarez & Marsal.

Impactos: 8

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